理想TOP2

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简介：这个人很懒，什么都没有留下…

全部内容（6）

02-17

问界M9

一位对问界M9很有兴趣的理想车主
坐标四川非成都华为门店，销售表示该门店目前大定数三四十台左右，鸿蒙智行大约1000家左右门店，与官方M9大定数4万台大致匹配。

咨询者为一名40岁左右身高1.6左右的女士，坐在M9三排居中的位置与销售聊了20min以上，并表示下车继续聊。销售坐在二排左侧位置，TOP2一开始坐在主驾，随后坐在二排右侧。

TOP2身高1.78，主驾与二排坐着不挤，不用挪位子的情况下可以下降投影。向那位女士展示投影后，又收起来了。

女士是沃尔沃XC90与理想ONE车主，春节期间看到有朋友将M9开回去，此前曾大定理想L9，看到问界M9宣传片后退定L9。TOP2旁听的20余分钟里

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02-02

理想汽车

理想此刻智驾水平真的是除特斯拉外第一梯队
本文局限于讨论此时此刻国内能用维度的智驾水平，整个2024年国内所有看起来智驾领先的车企都是基于特斯拉V11路线，特斯拉很大概率2024年可以在北美面向用户开放V12，国内车企大概率2025年都做不出V12，2026年华为理想小鹏有机会可以做出V12。

定性不准确的来说，V12V11把握三个基本点：

1.V12对数据/算力/工程化团队提出了更高要求，理想主要缺算力，华为主要缺数据，小鹏主要缺数据和算力。理想此刻算力不足以支撑V12，2025-2026年需要英伟达不断供，如果断供会面临问题，届时会更依靠华为。长期是待华为突破芯片制造后，理想自研。
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12-07

理想汽车

问界与理想之战关键点梳理|L9可接受1月暴跌47%

理想给予了华为最大尊重,看起来MEGA发布时间，L789改款与L6时间/内容/价格都会极度重视问界的情况。

理想核心是自己的交付与毛利能否实现，在问界新M7之前，理想出现了一段时间几乎没有靠谱的对手。现在理想对华为80%是学习，20%是尊敬以及0%的抱怨。

24年上半年，问界与理想之战双方的筹码是：

问界：M987+P70
理想：L789现款+L6+L789改款+MEGA

问界M8与基于M9套娃的M7多久上市未知，P70可能在2024年3月底上市。

理想L6可能在2024年4-5月左右交付，L789改款可能大致同时间上市，是否一起

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11-27

理想汽车

理想上海卖这么差绝对不能只用限牌来解释
本文核心表达6个观点：

1.作为冷血投资人下确定性判断应该极度谨慎。
2.错误推论短期可能正确，长期无法正确。
3.上海限牌确实对理想销量有影响，但上海卖得这么差，绝对不单单是限牌的原因。
4.本文不讨论还有什么原因上海卖这么差，侧重在绝对不能只用限牌来解释。
5.TOP2认为上海卖得再差，对理想大局也不影响。
6.即使理想纯电之后在上海卖得好，也推不出理想增程这么差是牌照原因。

上海理想卖得差，上海理想是蓝牌待遇，相当于得多花10万块，且更难获得，对理想销量有负面影响，TOP2接触到了海量的读者是这个逻辑链。
这种思维模式的底色是什么，A负面现状，

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加电

11-15

智能驾驶

艹老师对智驾竞争格局关键点完全搞错了@Blood旌旗

艹老师认为2024年底，用户对“智能化”的认知会关门，大规模开城区NOA的才能活下来。

根据朴素的中文语意理解，艹老师在表达2024年底，能大规模开城区NOA是车企能活下来的必要条件。

对这个观点，TOP2明确表示反对，TOP2的观点为：

1.2024年底，开通城区NOA是车企最终能活下来的既不充分也不必要条件。
2.现阶段智驾竞争的关键点是抢夺自动驾驶入场券的资格。除特斯拉已经完全具备外，包括理想华为在内的其余所有车企都未完全具备，预期理想华为最终能够拿到入场券资格。
3.自动驾驶入场券资格的必要条件是：足够多的数据（靠卖足够多

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加电

11-13

理想L9

理想L9改款改什么？
TOP2既不知道L9改款发布时间也不知道L9改款确切信息同时也不想打听，TOP2喜欢纯分析，TOP2是一个不依赖内幕消息的冷血投资人，偶尔会被动接受一些小道消息。
有群友透露，不少理想KOL是知道理想改款信息与发布时间的，但被要求不能说。该群友似乎在暗示自己也知道L9改款发布时间，但自己作为理想股东不想说，因为会影响现款销售。

另外一位群友认为L9阻击M9有五张牌：
上8295
改大电池（人有我优，恰逢当下电池成本下降。改快充应是下一代L9，全新换代时引入。中期改款还是升级电池包更容易）
双腔空气悬架，软件OTA 魔毯更高阶版本
内饰材料质感的持续提升优化
5.超高压快

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已经到底啦～