秦力洪3万字分享精华:蔚来的竞争力究竟是什么?
车企访谈 · 2021-12-06 12:22

未来很长一段时间内,换电站仍然有它独到的优势....

12月5日,蔚来汽车召开一年一度的媒体面对面沟通会。NIO Day来临之际,蔚来联合创始人秦力洪、能源管理副总裁沈斐聚首北京,先给媒体老师们上了一道大前菜——本次面对面媒体沟通会的主题为『蔚来电池灵活升级』。

沟通会和会后采访长达2个多小时、3万多字的内容输出,因篇幅原因,我们提炼出一些比较关键的信息,整理成文。

换电是一切电池服务的基础

在秦力洪看来,未来很长一段时间内,换电站仍然有它独到的优势。

蔚来的换电服务解决了很多纯电车用户的痛点,包括快速补能、长途出行、按需升级、灵活换电、电池健康、电池回收等等。

未来将换电和大功率充电结合在一起,再把换电站跟整个光伏等一些新能源结合在一起,蔚来还有更大的空间可以挖掘,进一步发挥优势。

秦力洪强调:未来蔚来不管搞什么,只要是智能电动汽车,必须要换电,不换电非蔚来。

灵活的电池方案,提高能源利用率

针对于换电体系,蔚来将推出更加灵活的换电方案。

据蔚来透露,现在大量用户还是70kWh的电池包。如果有用户要从北京去西藏,如何减少补能的次数?很简单,换更大容量的电池,体验肯定会好很多。但如果这个用户想着今后总有一天我要去北京去西藏了,是不是从第一天开始就要买一块100kWh的电池?大可不必。

如果蔚来不能换电,不能为电池的灵活升级,用户又有家充桩,充电很方便,每天背一块100kWh的电池,用户自己付出的成本多了。现在我们国家和社会都提倡低碳和环保,如果80%的用户长期背着一块那么大容量的电池,使用效率不高,对资源和环保也是额外的浪费。

与此同时,早期蔚来刚刚推出BaaS的时候,当时就有上海用户找到蔚来,问我们什么时候推一个50kWh电池包?每个月收我500块钱或者400块钱,反正我有家充,白天用一用肯定够,租金再少一点。

这其实也反映了某一类用户的诉求,并不都是电池容量越大越好。关键是灵活。

有用户会问,100kWh能否临时换成75kWh的电池?为什么不可以呢,灵活换电,就是70kWh、75kWh可以换100kWh,100kWh可以换70kWh、75kWh,中间用一些积分等机制来做调整和激励,在任何情况下都可以灵活换电。

BaaS是让电池超越零部件属性,把它变成一个服务产品。

为什么蔚来能够灵活升级?

因为蔚来覆盖了全国换电的网络,这是一个最大的基础。除此之外,还有得有智能的算法,能够灵活预测调节整个需求。

到12月5日,蔚来已经建设了689座换电站,其中高速公路换电站有146座,整个充换电网络还在持续推进中。蔚来不仅有自己的充电站、换电站,还同时接入第三方充电桩超四十三万根。

2018年刚刚交车的前后,是以25公里为半径,只要25公里范围内有一个充电桩,就把那个圈涂上颜色,蔚来在东北、中西部、西部,大面积都是空白的,但是到今天为止已经完全不一样了,即使抛开第三方充电桩,只看蔚来充电桩网络,就已经密密麻麻。今后,蔚来还会持续去布这个网络,一方面会在北上广深,包括每一个县城,只要那个地方有足够多的用户,蔚来就会去布换电站。

高速方面也是同样的逻辑,看看哪些服务区经过的用户流量比较大,蔚来就把换电站建上。蔚来最近建设的换电点,背后是基于对用户出行流量的观察,当然充电也会同步去做,包括蔚来自己建了超充、目的地充电等等之类的,在换电站边上配套充电。整个网络是为了让用户出行更加方便,再大的电池总有停下来要换、要充的时候,所以这个网络是不可或缺的,也是蔚来后面升级的基础。

真要做到灵活升级,背后智能的算法是非常重要的。整个NIO也好,还是NIO Power也好,不是做简单的基建。一个方面要发展换电站、充电桩本身的技术,蔚来在这个领域起码申请了1400多项专利,创新点也非常多;还有一个就是软件方面,拿灵活升级来说,背后起码有三大类智能算法,一个是需求预测,第二个是智能推荐,首先要预测这个地区有多少用户,有多少用户有可能常年按年升级,有多少用户可能是按月升级,还有多少用户可能是100kWh要来换电的,这里面100kWh的电池够不够,还有多少是70kWh的,到底够不够,像这样的需求都要去做比较精准的预测,这种预测要考虑的因素也比较多。

再就是随机规划,用科学的算法来规划这个东西。蔚来会持续训练算法,提升需求预测准确度,为此蔚来把上海的换电站做了一下热点分布,确认在每个换电站周边大概有多少需求,确认一个换电站的需求,稍微做一些算法的叠加之后,就知道这个城市或者这个大区域下一步的需求是什么样的,从而就可以来做一些迭代。

关于灵活换电,秦力洪强调,这是蔚来可充、可换、可升级的NIO Power版图上的最后一块拼图,蔚来最晚后年上半年把它端出来,就是随便换,跨级换,可以向上,也可以向下。向下换电,是对蔚来的调度能力、资源储备和网络布局有巨大的影响。

由换电布局,进而引申到了蔚来产品与服务体系。

蔚来的体系竞争力如何而来

按照蔚来的理解,新能源车的体系可以归结四个方面——车、服务、数字体验和生活方式。

车指的是狭义的作为物理载体的车,不管是做智能电动汽车,还是将来做水陆两栖车,它就是钢铁身躯作为物理载体的车。

服务,是指用户全生命周期的全程服务,重点是能源服务。蔚来怎么理解服务?全生命周期的服务,包括三个方面,第一个方面是传统意义的汽车的售后服务,维修、保养、改装等;如果做新能源车,一定要有能源体验的服务,做多做少,方法各异,但是做与不做是每个企业对于自己所处行业的基本认知。比如蔚来,就是要建自己的充换电体系,把换电站建到用户家门口。

第三个,基于数字的体验。基于数字的体验,是一个车上、车外服务调度各方面综合的一个数字体验,而数字体验面向更年轻的消费者,它的差异化会越来越强。人类社会发展也是这样的,过去冷兵器年代主要谈体力,今天几个柔弱的书生坐在一台电脑后面可以把一个国家打趴下,这个世界已经变了,只不过它的变化还没有通过很激烈的方式展现出来。

最后一个方面是超越汽车本身以外的生活方式,就是说一个汽车品牌的品牌属性,产品之外的品牌属性。我们随机探讨一下,比如谈到法拉利的时候,我们想到什么?当我们谈到保时捷的时,我们想到什么?这些都是我们行业内很好的问题,溢价的区别不在于狭义的服务和车,这个区别在于品牌。一谈国产品牌,我们心里会给一个价格,一旦超过这条线,就会说自主品牌在非常努力突破自己的价格天花板,我们都会表扬它很勇敢,很好的尝试。

每个人都在谈品牌,如果解构一下,车本身、技术、产品、服务,硬的是定义品牌的,但是看到软实力也是定义品牌,而且越往后可能软实力占的比重还会逐步提升,这是跟消费者的代际区别有关系的。天天在讲消费升级,理解消费升级的核心就是因为感性的因素去购买的比例会提升,经常说的颜值就是正义,因为我喜欢,你别跟我说那么多,这样的消费的驱动力在整个消费的结构里面,在汽车行业,变得越来越多。

展望未来,新能源品牌和品牌之间差异化越来越需要建立的一个基础,所以我们也提出了基于汽车,但是超越汽车的生活方式。

不用担心蔚来挣不挣钱

蔚来曾经也亏过钱,但未来不再是问题。

从今年三季度开始,蔚来卖车创造的毛利已经能够完全覆盖蔚来三费当中的营销和管理两项费用,亏的部分是研发。融资的目的就是投研发,这是一个新兴大赛道的初期,如果不投研发的话就意味着没有未来,所以这就是蔚来的价值观,包括蔚来在资本市场也是坦率沟通这个价值取向,资本有资本的选择。

想追求短平快的不一定选择蔚来,但是在蔚来大的投资构成里,聚集了大量长线资金。有一些大的投资人,他们会判断蔚来的战略方向和行业发展方向的偏离度怎么样,他们看的是10年、20年以后的事情。

至于盈利,蔚来表示,如果现在盈利是蔚来的最高目标的话,把研发活动停了就马上盈利了,但是对于蔚来的创办者来说,对于蔚来的核心投资人来说,大家可能更加看重的是你在明天盈利的资格,而不是今天收成有多少,这个价值观蔚来会继续保持下去。

截至11月30日,蔚来车辆的保有量是15万6千多台,去年的现在可能是6万多台,不到7万台,蔚来这一年的保有量扩大了3倍左右,但是服务从整体来说还维持一定的水准,这是战略价值观的取舍问题。

可能有人观察去年一季度,蔚来的季报汽车还是负毛利,但是到最近一期,蔚来的汽车毛利已经到了20%,这意味着在过去的七个季度,蔚来毛利增幅达到近30个百分点。蔚来并不靠单点的收益来简单扩充短期的资产负债表,这是一个战略的选择。

目前,蔚来跟江淮在合肥合作的一个工厂已经达到满产状态,今年4月29日又在合肥宣布了合肥新桥智能汽车产业园区的规划,新桥产业园区在远期有100万辆产能。放到更长远来看,对于产能和增量来说,蔚来的盈利问题不会有太大的悬念。

除了上述中蔚来的『电池灵活升级』、『体系竞争力』、『盈利状态』等问题,沟通会上还提到了一些其它话题,涉及到了蔚来对行业的看法以及新的布局理念。

特斯拉卖得好会让蔚来焦虑吗?

在蔚来看来,在未来10~20年,新能源车与燃油车的竞争,要远强于新能源车之间的互相竞争。特斯拉这两年以来的表现,对于任何一个做企业的来说都是高度值得尊敬的。

特斯拉车价一降再降,最近的三季报毛利率到了30%,毛利率涨了,说明它前期的自研和产业布局带来体系化的成本优势开始在展现了,如何把规模有效的翻一成,做好下一步的体系成本能力、技术和供应链的控制能力,这是一个伟大的车企表现出来的很好的一个风向标。大家都应当学习。

但秦力洪表明,新能源车行业发展的差异化重心在于重构销售服务体系,其本人佩服特斯拉,不是因为上火星,而是直营展现出的勇气和投入。

新能源化之后,最大变化是每一个用户在定义产品和服务的体验,而不是厂家在定义产品的服务和体验,厂家是了解了这个东西之后尽可能地去满足用户最好的体验加上最高的成本,满足这样的需求,需求是随机的。

在这样的情况下,消费者的角色会迅速成为这个品牌的拥有者或者定义者,这里指的拥有者不是法律和产权意义的拥有,而是拥有了口碑、拥有了品牌,厂家说什么变得不那么重要了,用户说什么就变得越来越重要了。

车是承载着个人用户、生活方式和自我价值定位的产品,这样的产品永远都稀缺。在目力所及的将来,除了交通工具和代步工具之外,车会一直成为个体用户的生活方式以及个人定位的重要消费品。

从这个角度来说,工业设计很重要,品牌形象很重要,建立起的应用软件的生态圈就很重要,这就是蔚来强调的品牌全能竞争。

蔚来社区是蔚来的战略支撑

关于蔚来的用户社区,一直都不缺乏话题。

蔚来强调自己是一个开放的社区,不在社区里面进行任何不合理的言论管制。对于蔚来的各种吐槽,首先这是力量的体现、自信的体现,蔚来坚持做开放透明的社区,这个基本方向不会改变,只要是不违法,只要不是不文明,不是违反了商业的基本规则和道德的东西,都不会去做言论限制。

在这样的背景下,大家可能都观察到蔚来社区的多元化正在逐渐展现出来,现在蔚来的车主用户的群体是30多万人,粉丝用户有100多万人,在这么一个社区里面不可能没有矛盾。

这也是蔚来接下来几年要面对的最大考验。因为这样的问题不是像技术路线和投资一样,可以通过一个一劳永逸的办法去解决的,一定是因势利导、随机而变的,蔚来的管理能力、规则制定能力和社区同步发展,需要互相矫正的过程。

在商业逻辑和价值观里,用户是将来战略的支点。因此要正视用户社区的多样性和不同的声音,并且在力所能及的范围内尽量的去反映、尽量的去改进。

最后,关于社区的稀释、衰老。

一个产品、一代技术和一个社区跟一个自然人是一样的,从生下来那一刻开始,接下来人生的主题就是不断地衰老,一个公司、一代产品、一个社区,也都有这样的问题。秦力洪认为,在品牌的世界有一个黑洞,当你什么都不做的时候会有一个力量不断地把你拉向平庸、衰老、稀释和消亡,这个黑洞是真实存在的,怎么不断地逃离黑洞,就是蔚来这些企业管理和商业运营要做的事。

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