理想汽车赴港上市!有望在全球发售1.55亿普通股
tangke
车企动向 · 2021-08-03 09:41

继小鹏汽车之后,国内第二家在美、港双上市的新势力...

8月3日,理想汽车官方宣布正式启动香港公开发售计划,以及公司A类普通股于香港联合交易所有限公司主板上市计划。这是继小鹏汽车之后,国内第二家在美、港双上市的新势力。

据了解,此次在港上市,理想汽车计划初步发售1千万普通股,发售价将不超过每股150.00港元。此次在港股上市的1千万普通股再加上目前在美股市场投放的9千万普通股,目前理想汽车在全球发售的普通股合计正好为1亿股。

公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于定价日或之前之最后交易日收盘价的其他因素,于香港时间2021年8月6日或前后设定国际发售价。最终公开发售价将定为最终国际发售价和最高公开发售价(即每股发售股份150.00港元)中的较低者。股份将以每手100股A类普通股为单位元进行交易。

据理想汽车官方表示,其在美国存托股(每一股美国存托股代表两股A类普通股)将继续在在“纳斯达克”上市并交易,而此次上市计划是理想汽车A类普通股在香港联交所的双重上市。在目前阶段,投资者只能在港交所购买A类普通股而非美国存托股。完成上市计划后,理想汽车在香港联交所上市的A类普通股将可以与在纳斯达克上市的美国存托股互相转换。

此后,理想汽车将根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据该公司于2021年8月3日在香港发行的招股章程中所述的回拨机制,其在香港公开发售下可发行的股份总数最多可以调整为50,000,000股新的A类普通股。

此外,公司预计将向国际承销商授出超额配股权,以使公司在国际发售中额外发行最多合共15,000,000股新的A类普通股,如果这两项计划都能实现的话,理想汽车预计在全球发售普通股将达到1.55亿股。

对于此次在港主板上市所筹集到的资金用途,理想汽车表示拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型;扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广;运营资金及其他一般公司用途。

理想汽车目前唯一一款量产车型理想ONE,是一款六座中大型豪华电动SUV,配备了市场少见的增程系统。公司于2019年11月开始量产理想ONE,并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年7月31日,公司已交付逾72,000辆理想ONE。

在此前的上市聆讯中,理想汽车表示将在2022年推出全新的“X”平台,并首发一款全尺寸豪华智能增程式电动SUV,紧接着在2023年还将推出两款同样动力类型的SUV,但没有具体的尺寸计划。另一方面,经过增程式的过渡之后,理想汽车的纯电动车型将在2023年开始布局,新车将基于Whale和Shark平台研发,且每年至少推出两款纯电动车型,首批车型也应该是SUV。

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